外界都指称, 马斯克之Grok, 在AI军备竞赛里确实是全然落在后面, 其下载量降至一半, 付费率还不足百分之零点二, 甚至连自家核心数据中心都整个出租给对手Anthropic。只是鲜少有人留意到, 并非是一场失败, 实则是马斯克在下一盘全然不同的棋罢了。算力乃是AI竞赛里真正的关键所在, 模型并非重要, 租用算力反倒更能 profit。当所有人都在争抢有模型的用户之际, 马斯克已然悄然获取了AI时代最为稳定的现金流, 这真的算是Grok的失利吗?
用于呈现2025.9至2026.4期间Grok下载量变化情况的, 那种来自AppMagic源的, Grok应用下载量柱状图。
表面溃败：用户数据全线下滑
对公开数据予以观察, Grok的当前状况着实难以称得上是较好的情形 , 遵循AppMagic的统计表明, Grok在今年1月时其下载数量冲到了超出2000万次的那个高峰值 , 直至4月的那一刻直接下降到了830万次 , 其下降幅度超过了58% , 其增长的那种态势完全停止了。
更能说明问题的是付费用户数据, Recon Analytics针对超26万名美国AI用户展开调查, 显示在2026年第二季度, 愿意为Grok付费的受访者占比只为0.174%, 这个数值与一年前那0.173%几乎没有变化, 然而同期GPT的付费比例已然超过6%。
用于分析企业AI采用率情况而制作成的如柱状形态般的图表, 此图表用以呈现企业对于OpenAI、Anthropic、Google、Grok这几家不同公司的AI采用率, 并进行相互之间的对比。
企业级市场里的差距, 同样是十分显著的, 针对AI编程这个当下最为赚钱的赛道, ETR在今年3月开展的一项调查充分显示, 居然仅有7%的企业, 表明自己会持续去使用Grok, 虽说相较于去年的4%而言, 出现了一定程度的提升, 然而这个比例远远低于Claude的48%以及Gemini的40%, 就连头部竞品相应比例的六分之一都还尚未达到。
就连马斯克他自己都并未做出过多的掩饰, 在针对OpenAI的诉讼案件中出庭之时, 他直接坦率表示融入SpaceX的xAI当下“颇为小”“极其小”, 是若干家头部AI公司当中规模最小的那一家。
意外转折：算力反而成了现金流
令人感到吊诡的是, 当所有人都等候着看Grok出局的情况时, 马斯克做出了一个决定。这个决定完全违背了常识, 那就是把SpaceX最为核心的Colossus 1数据中心, 以整租的形式租给了Grok的直接竞争对手Anthropic。
双方五月初签订的协议方面的规定是, Anthropic独自买下该数据中心所有部分的算力, 一下子获得超三百兆瓦新增容量, 里面包含数量超过二十二万块的英伟达GPU, 此笔达成的合同每年会给马斯克带去价值数十亿美元数目一直平稳不掉的收益得以获取到钱财。
这点交易的实质情况, 是马斯克将本来是给Grok筹备的顶级算力效能, 转化成了一项能获取利润的买卖行为, 并非持续投入资金去捣鼓模型。
阿尔纳尔·达亚拉特纳为 IDC 软件开发副总裁, 其点明了这个变化, 即马斯克将 Colossus 从内部模型训练设施转变为何对外提供算力的商业化平台, 并且 SpaceX 原本就存在 IPO 计划, 这笔稳定的现金流恰好能够给上市之前的估值增添关键的一笔。
更有意味的是, 马斯克与之Anthropic实际上不能算作朋友, 今年2月时他在X平台公然将Anthropic的AI形容成“厌世且邪恶”, 只是短短三个月的时间就摇身变成了算力合作伙伴。投资人本·普拉迪安的调侃一语中的: 敌人的敌人即为朋友, 并且还是送钱的朋友。
被忽略的细节：Grok其实没停下迭代
许许多多的人仅仅是瞧见了下载量往下滑落以及算力被出租的情况, 然而却相当少有人留意到Grok实际上一直都在暗地里不断进行迭代, 况且选取了一条和成头部玩家全然不一样的路线。依据与非网在今年3月份所披露的技术进取的状况来看, Grok的规划事实上已然是很明晰的。
当下, Grok正处于灰度测试Grok Computer Agent能力的阶段, 此能力对标OpenAI Operator和Anthropic的计算机工具使用, 它能够直接对电脑实施操控, 从而达成诸如开启浏览器、处理表格以及运行脚本等任务, 该能力将于2026年下半年正式推出。与此同时, Grok正在并行开展三款垂直领域模型培训工作: 一款是通用增强版Grok Pro, 一款是金融专用模型Grok Finance, 另一款是编程优化版Grok Code, 并且已经在大规模招聘金融领域专家, 打算切入研报生成以及量化建模赛道。
能够从技术参数当中, 看清楚, Grok并非一味地盲目跟随别人, 去堆砌上下文窗口以及参数规模, 而是巧妙地把握住了X平台所具备的原生优势: 它乃是当下唯一的, 能够直接接入X平台实时数据流的大模型, 在实时舆情分析这个特定场景之中, Grok直至如今都找不出对手。与此同时, 它的创意输出还有“人味”表达, 也收获了不少用户的认同。
当初Grok借助擦边内容推动下载, 实际上是一把具有双向性影响的剑 : 短期内的确获取到了流量的峰值, 然而也将品牌完全耗尽, 给主流用户以及企业端丢下了不良的印象, 这才是增长陷入停滞状态的根本缘由, 并非模型的能力不足, 而是早期的战略出现了偏差。
深层逻辑：AI竞赛的两种玩法
现如今回转身去观望这场被称之为“Grok溃败”的情节展现, 实际上呈现的是在AI竞赛范畴之中的两种全然不一样的生存逻辑性规则, 众多的参与者都在奋力拼搏去提升模型的性能表现, 争抢面向C端的用户群体, 冲击企业的渗透率数值, 最终所比拼的是谁能够率先达成盈亏达到平衡的状态。
可是马斯克采用了另外一种做法: 并非赚取用户订阅的那点小钱，而是赚取算力基建方面的大笔钱财；没有去争抢通用模型的竞争激烈区域, 而是专注于垂直场景的潜力巨大领域；一方面凭借出租算力获取稳定的资金流动, 另一方面暗自积蓄垂直模型的关键重要发展策略。
具备GrokAI交互功能的界面, 有着深色的背景作为衬托, 其中与Grok密切相关的输入界面区域, 会将提问提示语予以呈现状态。
更关键之处在于, SpaceX所建的数据中心不只是这一座, 按照公开得出的信息来讲, SpaceX此时此刻正在得克萨斯州对新的半导体制造设施Terafab进行规划工作, 该设施其初期进行投资之时竟达到550亿美元之多, 而其总投资后续猜测是很有可能会超过千亿美元数额的, 并且还针对和Anthropic一同就合作去开发吉瓦级轨道AI计算能力这件事情的可能性开展了交流。
这实际上已然跃出了“打造一个爆款AI模型”的范畴, 马斯克径直在AI产业链的最上游算力环节站稳脚跟——当下全部AI公司都匮乏算力, 只要能够稳定地予以算力, 无论你的模型能否做成, 均可获取稳稳当当的收入, 这笔买卖相较自己掏钱烧钱去做模型可要合算得多了。
吉列尔莫·劳赫身为Vercel首席执行官所做出的判断事实上算是颇为清醒的, 外界切不可在为时过早之际就断定马斯克已然出局。当马斯克切实将精力真正集中于某一件事情之时, 他通常能够呈现出全然不一样的结果, 当前AI模型的迁移成本是很低的, 要是新一代Grok在垂直领域达成突破, 那么用户回流的速度将会比众人所想象的要快出许多。
真正称得上精彩绝伦的戏码, 从来都不是一开始就将手中所有的牌一股脑全部打完。马斯克居然会把极为关键的算力租赁给对手, 这可不是表示他就此认输了, 实际上是他重新斟酌后选择了一条相较而言更具备赢面的赛道。
我们已然是习惯了关注AI竞赛里那种有着“必须要搞出头部模型”这样说法的叙述情况, 然而却忽视了在这场规模达到千亿级别的产业浪潮当中, 去赚取基础设施建设相关的钱、赚取供应链环节上的钱, 相较于赚取终端产品所带来的收益, 其要稳定得非常多个层面。Grok究竟是不是头部模型这件事情已然不具备重要性了, 马斯克凭借着算力租赁的方式已经获取到了处于AI时代最为稳定的一张能够航行的票据, 你说这种状况说到底考量的话到底算是失败还是成功呢?
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